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决策分析:CPI数据前市场“不淡定” 三大股指全线走高 投行纷纷发出警告

文 / 小杰 来源:第三方供稿

FX168财经报社(北美)讯 周一(2月13日), 标准普尔500指数上涨1.1%。以科技股为主的纳斯达克100指数在2023年首次出现每周下跌后上涨1.6%。道琼斯工业平均指数创下1月份以来的最大涨幅。

周一美国早盘黄金和白银价格小幅走低,白银触及2.5个月低点。在重要的美国通胀数据即将公布之前,市场较为平静。4月黄金最后下跌3.30美元至1,871.30美元,3月白银下跌0.08美元至21.995美元。

外汇市场中,日元当天走软,美元/日元一度高见132.91,略高于2月高点,但未能突破并回落至132.38。

纽约联储的一项消费者调查显示,美国1月份的年化通胀预期几乎没有变化,这让 Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli感到“一丝放心”。他写道:“家庭收入数据(对股市而言)是积极的,因为它表明工资反通胀预期,这是该数据近10年历史上最大的单月跌幅。”

有报道称,拜登政府计划从战略石油储备中出售更多原油,作为通胀的一个关键组成部分,油价下跌。西德克萨斯中质原油期货跌破每桶80美元。

然而,继1月就业数据强于预期后,上周攀升23个基点后,两年期国债收益率升至年内新高。

随着本周晚些时候即将公布的通胀和就业数据,交易员正在重新评估今年美国利率将升至多高。这加剧了对美联储利率将在7月达到5.2%峰值的押注,高于一个月前的不到5%。

尽管著名策略师发出警告,周一美国股市仍攀升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示,投资者应该投资债券,因为“经济衰退目前并未反映在股市中。”由摩根士丹利的迈Michael Wilson领导的团队认为,在过早地定价美联储暂停加息之后,美国股市的抛售时机已经成熟。

摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett写道:“虽然股票和信贷市场已经根据短期利率和通胀见顶定价了软着陆,但我们认为最近的行动是又一次熊市反弹,美元流动性激增、头寸疲软和空头回补推动了这一趋势。此外,其他资本市场并未证实这种乐观观点,经济数据也反映出非同寻常的COVID重新开放带来的复杂性。”

高盛资产管理公司多资产零售投资主管Alexandra Wilson-Elizondo认为,未来几个月市场反弹可能会持续。“我们坚信,从商品通货紧缩转向服务业需要时间,美联储必须保持在限制范围内才能做到这一点。因此,我们在我们的投资组合中保持谨慎的定位,但我们寻找那些相对价值交易的真正基本面催化剂,例如中国重新开放。”

B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示,周一股市的积极走势是由于投资者认为玻璃杯“半满”。“目前这个市场的顺风多于逆风,正确的事情多于错误的事情,投资者目前的反应是这样的,至少今天在CPI报告公布前是这样。”

BCA Research首席美国股票策略师Irene Tunkel表示,对通胀的担忧很快就会被对经济增长的担忧所取代。“市场已经在庆祝软着陆,他们正在庆祝通胀的结束。但我认为我们还没有走出困境,因为通胀转向和增长放缓之间存在一个狭窄的窗口。”

在欧洲,对经济弹性增长的乐观情绪推动欧洲股市走高。泛欧托克斯600指数受到建筑、工业产品和消费类股的提振,而能源和房地产则表现不佳。

印度6.5%的通胀率三个月来首次突破央行目标的上限。周五,在新闻报道植田和男将被选为日本央行下一任行长后,日元兑美元汇率跌破132。日本政府定于周二正式宣布新任日本央行行长的提名。

下一个交易日焦点、风向标:

02:00欧元区第四季度GDP修正值(季率)

欧元区第四季度GDP修正值(年率)

05:30美国1月未季调核心消费者物价指数(年率)

美国1月未季调消费者物价指数(年率)

13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0210)

23:00英国1月未季调生产者输出物价指数(年率)

英国1月未季调生产者输入物价指数(年率)

英国1月消费者物价指数(年率)

08:00达拉斯联储主席洛根出席一场活动的问答环节

08:30费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

11:05纽约联储主席威廉姆斯在纽约银行家联盟的活动上发表讲话

17:00澳洲联储主席洛威出席参议院经济立法委员会举行的听证会

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元走高,收报1.0718,涨幅0.40%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0746,进一步阻力位于1.0775,关键阻力位于1.0821;汇价下行的初步支撑位于1.0671,进一步支撑位于1.0625,更关键支撑位于1.0596。

英镑:英镑/美元收高,收报1.2135,涨幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2179,进一步阻力位于1.2226,关键阻力位于1.2300;汇价下行的初步支撑位于1.2057,进一步支撑位于1.1983,更关键支撑位于1.1936。

日元:美元/日元收高,收报132.364,涨幅0.72%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于133.118,进一步阻力位133.873,关键阻力位于134.834;汇价下行的初步支撑位于131.402,进一步支撑位于130.441,更关键支撑位于129.686。

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