重磅报告出炉！BIS：全球每日外汇交易量达创纪录的7.5万亿美元 人民币跃居全球第五大交易货币

FX168财经报社(北美)讯 周四(10月27日)，一项新的综合性研究显示，每日外汇交易量已达到创纪录的7.5万亿美元，美元仍保持着全球主导地位，但也有迹象表明，伦敦作为全球最大交易中心的地位正因英国退欧而受到侵蚀。

这项为期三年的调查由国际清算银行(BIS)进行，整理了4月份以来的数据。当时市场正忙于应对乌克兰战争以及美国大举加息周期的初期阶段。

全球每日外汇交易量达7.5万亿美元，较2019年的6.6万亿美元小幅增长14%，受到外汇现货、掉期和远期市场交易量上升的共同推动。

外汇掉期交易占全球交易量的51%，高于2019年的49%，而现货交易从30%下降到28%，直接远期交易的份额保持在15%。

（图源：BIS）

BIS表示，这“是2004年以来除两次调查外，所有调查中最低的三年期增长率”，不过“数据收集时，外汇波动加剧，原因包括对主要发达经济体未来利率走向的预期不断变化、大宗商品价格不断上涨以及俄罗斯入侵乌克兰后地缘政治紧张局势”。

这项调查被视为对全球外汇市场交易最全面的概述，收集了来自52个国家逾1200家银行和交易商的数据。

美元的主导地位坚定不移，它参与了88%的交易，且在过去十年中一直保持在这一水平；而欧元仍是第二大交易最活跃的货币，但其份额小幅下降至31%。

日元和英镑等其他主要货币分别保持了近17%和13%的份额，而人民币的涨幅最大，从4%升至7%，整体排名从第8升至第5。

（图源：BIS）

随着中国采取措施开放其金融市场，人民币正在成为一种更重要的全球货币。这反映在人民币跨境结算的增加以及人民币在全球外汇储备中的份额上升上。

（图源：彭博社）

值得注意的是，在俄罗斯在入侵乌克兰后被取消国际清算银行成员资格后，这一次卢布交易量没有被包括在内，而它在2019年的份额不足1%。

伦敦地位下降

拆借利率(Libor)的消亡和英国脱欧似乎重塑了全球场外利率衍生品市场，该市场的日交易额从2019年4月的6.4万亿美元降至5.2万亿美元。

银行和企业利用利率互换来确保自己不受借款成本意外变动的影响。

但在银行因试图操纵伦敦银行间拆借利率而被罚款后，该利率在五种货币间的多数排列在2021年底被取消，代之以央行编制的利率。

国际清算银行表示:“导致成交额下降的最重要因素是，市场对主要货币的交易继续从Libor转移。”

在2020年底英国完成脱欧后，交易活动也发生了变化。

伦敦仍然是全球最重要的货币交易地点，占全球交易额的38%，但这一比例低于2019年的43%。

伦敦外汇交易部门的利率衍生品成交额仍为2.6万亿美元，占全球“净毛额(net-gross)”成交额的46%，但也低于51%。

“美元掉期交易的成交量已部分从英国的销售部门转移至美国和亚洲金融中心，”BIS称，不过尚不确定这是否是一种根本性的长期转变。

“同样，欧元掉期交易已经从英国转移到欧元区。”

英国退欧意味着欧盟的银行不能再在伦敦进行场外衍生品交易。

在国际清算银行调查的三年中，欧元利息掉期交易额增长最快，在2022年达到每天1.3万亿美元，较2019年4月增长38%。

三年来，英国的欧元利率掉期交易额下降了18%，至1万亿美元，而交易商(尤其是德国和法国)的交易额则增长了两倍多，从2019年的1240亿美元增至2022年的3850亿美元。

亚洲金融中心香港的外汇交易份额从8%下降至7%，报告称这可能是新冠疫情防控措施的结果。

今年9月，香港才取消了对入境旅客的强制隔离，目前仍对团体聚会的规模有限制，这些规定导致国际银行家大量外流。

相比之下，香港的地区竞争对手新加坡在全球交易额中所占的份额从8%上升至9%，不过这两个中心都仍在全球五大金融中心之列。