决策分析:非农报告再次掀起加息担忧 科技股承压下跌 投资者关注财报季开启

文/小杰2023-04-11 06:51:47来源:第三方供稿

FX168财经报社(北美)讯 周一(4月10日),美国股市在假期清淡的交易中上涨,因为投资者摆脱了对周五美国就业数据后美联储再次加息的担忧,美元攀升。

标普500指数盘中一度下跌0.8%,收盘时上涨0.1%。纳斯达克100指数从1.5%的跌幅中反弹,收盘几乎没有变化。过去三周,随着投资者抢购该行业的大型股票,以科技股为主的基准指数有所上涨。对政策敏感的两年期国债收益率徘徊在4%左右。

科技股因再次加息的前景而疲软,而苹果公司报告称个人电脑出货量大幅下滑,加剧了跌势。半导体公司,如美光科技在竞争对手三星电子周五表示将削减存储芯片产量后,帮助阻止了该板块的技术性下滑。

外汇市场中,更高的收益率和对美联储进一步加息的更高预期推动美元走高。它作为主要货币中最强的一天结束。与此同时,日元是最弱的。

由于短期期货交易商的一些获利回吐压力,以及美元指数在上周触及两个月低点后反弹,今天稳步上涨,周一美国午盘黄金价格大幅走低,白银价格小幅下跌。尽管如此,这两种金属都处于坚定看涨的技术面态势,表明近期价格有更多上涨空间。4月黄金最后下跌22.70美元至1,989.20美元,5月白银下跌0.133美元至24.955美元。

由于欧洲大部分地区因假期休市,美国股市成交清淡。标准普尔500指数成份股公司的交易量比30天平均水平低20%以上。

周五,强劲的美国就业报告增强了美联储再次加息的押注。在周三公布消费者价格报告之前,交易员加大了对5月加息的押注,该报告预计将显示核心CPI月度增幅0.4%。

BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示,3月份的就业数据“没有阻碍美联储”在5月份加息25个基点,尽管即将公布的数据可能会影响该决定。“尽管全球政策收紧到位,但就业形势仍然出人意料地强劲,美联储即将做出的利率决定几乎完全取决于3月份的CPI 报告。”

由于周一投资级信贷发行复苏,美国国债收益率攀升,从盘中低点反弹,而高盛策略师指出,随着美联储近期加息的预期增加,“有很大的修正空间”。10年期美国国债收益率升至3.42%。

美国银行固定收益策略主管Matt Diczok表示,掉期交易员一直押注美联储将在2023年的某个时候结束加息周期并降低目标利率,但仍不清楚央行何时开始降息。“市场相当肯定它会在今年开始发生,但我们需要看到通胀数据更多地体现出来。”

周一,对经济衰退的担忧也是人们最关心的问题。

Nuveen首席投资官Saira Malik表示:“市场上的悲观情绪仍然存在,因为最近发布的经济数据表现不佳,这可能会导致经济衰退的可能性增加。一些数据包括JOLTS(美国劳工招聘和离职调查)、ADP私人薪资(美国ADP公司发布的私人部门就业报告)、服务和制造业PMI(采购经理人指数)。”

美国银行财富管理公司公共市场部负责人Lisa Erickson)对经济衰退的可能性仍持谨慎态度。 “市场真正期待的是经济减速迹象的持续轨迹,但不会比预期更糟,而且通胀继续下降。如果这种情况继续发生,本周股市可能会相对更具弹性。”

本周晚些时候,当富国银行、摩根大通和花旗集团周五开始发布银行业报告时,交易员将关注收益并试图衡量消费者的财务健康状况。

与此同时,日本央行行长植田和男举行了就任新职务后的首次新闻发布会。他表示,在当前经济形势下,日本央行的收益率曲线控制和负利率是合适的,这表明其货币政策框架暂时不太可能发生任何重大变化。

国际货币基金组织在周一的一份报告中提出,美国和其他工业国家的利率将回归超低水平,而不是美国前财长劳伦斯萨默斯建议的1.5%至2%的实际中性利率。

下一个交易日焦点、风向标:

02:00欧元区2月零售销售(月率)

13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0407)

16:50日本3月国内企业商品物价指数(年率)

09:00 EIA公布月度短期能源展望报告

10:30芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话

15:00费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

16:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加市政厅举办的活动

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元走低,收报1.0853,跌幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0908,进一步阻力位于1.0956,关键阻力位于1.0995;汇价下行的初步支撑位于1.0822,进一步支撑位于1.0783,更关键支撑位于1.0735。

英镑:英镑/美元收低,收报1.2382,跌幅0.23%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2435,进一步阻力位于1.2488,关键阻力位于1.2533;汇价下行的初步支撑位于1.2336,进一步支撑位于1.2291,更关键支撑位于1.2237。

日元:美元/日元收高,收报133.569,涨幅1.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于134.367,进一步阻力位135.14,关键阻力位于136.412;汇价下行的初步支撑位于132.322,进一步支撑位于131.05,更关键支撑位于130.277。

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