劲爆行情恐将上演！美元买盘“鲍威尔讲话前牢固”、日元最弱货币暴跌 黄金、澳元技术展望

FX168财经报社(香港)讯 经历非农与超级央行周的洗礼后，周一(2月6日)欧市早盘，美元指数报在103.07，买盘稳固且看涨潜力完好。日元则在暴跌后，成为当前汇市最弱货币，而澳元是最强的，使澳元/日元货币交叉成为焦点。黄金则固守1876美元基本盘，需要更多信号验证多头。

美元指数连续第三个交易日上涨，本周初徘徊在关键的103.00区域附近。事实上，随着市场参与者继续评估周五美国非农就业人数增加517K的出色数据，美元似乎处于买盘面，同时对美联储将采取更长期紧缩立场的猜测仍在增加。

美国市场没有什么值得关注的，北美市场晚些时候只安排了几次短期票据拍卖。由于本周缺乏关键风险事件，到期委员会似乎也缺乏兴趣。因此，预计交易情绪在很大程度上将继续围绕风险情绪和技术面展开。

(来源:ForexLive)

在上周五公布意外强劲的美国1月非农就业数据后，美元坚守在103.00区域附近的近期高位区域。美联储正常化进程可能出现转折点/陷入僵局的想法现在看来有所缓和，取而代之的是更严格、更长期的叙述，这似乎完全受到最近非农就业报告的支持。然而，工资通胀失去动力似乎在一定程度上支持了美联储的紧缩周期已开始对强劲的美国劳动力市场产生一定影响的观点。

展望美元指数后市，FXStreet分析师Pablo Piovano提到，现在该指数上涨0.11%至103.10，并面临下一个上行阻力位55日均线103.87，其次是2023年1月6日高点105.63和200日均线106.45。

不利的一面是，突破2023年2月2日低点100.82，将为100.00的心理水平，还有2022年4月21日的每周低点99.81打开大门。

黄金技术分析

黄金价格从月度低点反弹，在周一欧洲时段前在1878美元附近的盘中高点附近走高。这样一来，尽管市场情绪不佳且美联储态度强硬，但在美元疲软的情况下，黄金结束了为期两天的下跌趋势。

上周五乐观的美国就业报告和ISM服务业PMI再次引发美联储有一定加息空间的讨论，如此，中美气球门和取消美国国务卿布林肯(Antony Blinken)的北京访问，都对市场的风险状况构成压力。与此同时，中国警告不要加剧紧张局势，同时称这一事件是“明显的过度反应”。

尽管美国国债收益率反弹且股票期货出现轻微下跌，但美元指数仍然不活跃，原因很可能是在等待鲍威尔的重磅讲话提供信号。

FXStreet分析师Anil Panchal提到，技术汇合检测器显示，黄金价格向关键阻力汇合走高，包括一个月斐波那契38.2%和一日枢轴点R1，约为1903美元。

在此之前，一日61.8%的斐波那契可能会挑战1897美元左右的黄金买家。

短期来看，一周内23.6%的斐波那契曲线守卫着黄金在1885美元附近的上行空间。

与此同时，一个月内61.8%的斐波那契数接近1870美元，为黄金价格提供了支撑。

(来源:FXStreet)

如果黄金在1870美元上方仍然疲软，则不能排除它跌向前月低点1825美元附近的可能性。

总体而言，除非保持在1905美元以下，否则金价仍然看跌。

美元/日元

日元下跌，因有报道称日本政府已任命雨宫正佳接替黑田东彦，担任新一届日本央行行长，届时黑田东彦将于今年晚些时候卸任。雨宫正佳是一位众所周知的鸽派人士，预计将维持央行最近的超宽松货币政策。 这种预期导致日元走低，现在它是外汇市场上最弱的货币，而澳元是最强的，使 澳元/日元货币交叉 成为焦点。

美元/日元货币对难以利用其温和的看涨缺口开盘，并从周一早些时候触及的逾三周高点回落几个点。该货币对目前略低于132.00关口，当日仍上涨超过0.50%，似乎有望进一步升值。

普遍的避险环境，如股市普遍走弱所描绘的那样，支撑了避险货币日元，并对美元/日元构成不利因素。尽管如此，有报道称日本央行(BoJ)副行长Masayoshi Amamiya超宽松政策的倡导者将接任，因为行长可能会限制日元的任何进一步上涨。

除此之外，强劲的后续美元买盘支撑了该货币对近期进一步升值，以及延续上周自128.00关口反弹的前景。

基本面背景似乎有利于看涨交易者，表明任何有意义的下跌现在都可被视为买入机会，而且更有可能保持有限。在美国周一没有任何相关的影响市场的经济数据发布的情况下，美国债券收益率将继续在影响美元价格动态方面发挥关键作用。

除此之外，更广泛的风险情绪将推动对避险日元的需求，并有助于在美元/日元货币对周围产生短期机会。

澳元/美元

澳元/美元在欧洲时段早盘跌至接近0.6900的圆形支撑位后尝试更稳固的反弹。尽管“气球门”后美国和中国之间的紧张局势升级，但澳元资产已扩大至接近0.6950。美国总统拜登突然下令对中国当局认定为民用的中国间谍气球发动袭击，这导致两国之间产生了不安。

在不断升级的地缘政治紧张局势，以及对美联储进一步加息措施的预期上升的情况下，澳元资产的下行倾向是稳固的。此外，在澳洲联储(RBA)做出利率决定之前，澳元可能会出现一些波动。

标准普尔500指数期货在亚洲时段大幅扩大跌幅，反映出市场避险情绪。市场参与者的风险偏好被削减，将10年期美国国债的回报率推高至接近3.55%。

澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2022年第四季度历史性跃升至7.8%，表明通胀极其顽固，没有达到峰值将支持澳大利亚储备银行进一步加息的情况。澳洲联储定于2月8日做出利率决定，预计澳洲联储行长洛威(Philip Lowe)将进一步延长官方现金利率(OCR)，以加强其对抗通胀的防御能力。

德意志银行澳大利亚分析师认为，澳洲联储可能会将官方现金利率(OCR)推高至4.1%，理由是最新的通胀数据显示CPI上涨7.8%，略高于预期。“虽然澳洲联储在2023年的行动可能会比2022年更慢，但我们现在预计今年还会有四次加息25个基点，2月和3月各加息25个基点，5月和8月会议各加息25个基点。”

澳元/美元技术前景上，在四个小时的上升通道图表模式被击穿后，澳元/美元出现大幅下行。图表形态显示，在有限区域的上升趋势后出现看跌逆转。在暴跌之后，澳元资产试图反弹，并可能测试上升通道下破的心理阻力位0.7000附近。

(来源:FXStreet)

位于0.7038的50周期指数移动平均线(EMA)将成为澳元多头的主要障碍，同时相对强弱指数(RSI)(14)仍在20.00-40.00的看跌区间内震荡，表明看跌动能激活。